1 促进东南亚物流发展的因素
另一边，像DHL和联邦快递等国际物流公司早已在该地区布局跨境物流，他们非常了解各国东南亚国家的物流市场，并且非常熟悉海关规则和法规。DHL全球货运亚太区首席执行官梁启元（Kelvin Leung）表示，“随着东南亚区域放宽贸易限制和实行新监管举措，如东盟海关过境系统和区域全面经济伙伴关系协定, 贸易合作将持续加强并促进亚洲内部贸易。这对于准备在疫情之后实现强劲复苏的东盟国家而言，是很好的开始。”
据了解，东盟海关过境系统（ACTS）在2020年推出，允许跨多个东盟边境运输货物，利好东南亚的区域贸易。此外，这些巨头还试图向东南亚的国内物流市场扩张。例如，联邦快递一直在与印尼的合作伙伴合作，DHL还为泰国、马来西亚和越南提供电商物流解决方案。
相比之下，东南亚其他国家的物流绩效指数稍显落后：泰国排名第32位，越南排名第39位，马来西亚排名第41位、印尼排名第46位和菲律宾排名第60位。由此可见，除了新加坡之外，东南亚其他国家的物流生态系统仍有待进一步完善。
尽管这样参差不齐的基础设施为东南亚物流行业带来了很大的挑战，但各国政府也出台了许多举措以进一步改善本地的基础设施，为物流行业的发展提供了重要的支持。更重要的是，东南亚还重视各国之间和各个地区之间的物流互通，以不断提高东南亚物流的建设能力。比如，东盟互联互通总体规划提议发展跨国运输走廊，以促进东南亚货物和劳动力的流动。如此重大的基础设施发展会影响东南亚二、三线城市物流基础设施的建设，对出行交通和物流运输提出更高的要求。而东南亚各国为完善物流基础设施所做的努力主要有：
① 在菲律宾，总统杜尔特执政期间（2022年5月25日，菲律宾国会参众两院召开联席会议，宣布费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯当选为菲律宾第17任总统。按照流程，马科斯将于6月30日正式宣誓就任）提出Build, Build, Build计划，旨在将公共基础设施支出从平均占GDP的2.9%提高到杜特尔特政府末期的约7.3%。
从2016年到2022年，预计花费大约8万亿比索到9万亿比索，以解决该国庞大的基础设施积压问题，并希望迎来菲律宾“基础设施的黄金时代”。在该计划下，菲律宾政府正在推进多个基础设施项目，包括三个快速公交系统、四个海港、六个机场、九条铁路和32条公路和桥梁。
② 泰国政府在2017年前后提出“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”发展规划，同时推进建设南部经济走廊和打造10大边境经济特区，同时加强铁路、港口和机场等大型基础设施建设投入，提升交通运输能力。
如今，泰国“东西经济走廊”、“南北经济走廊”和“南部经济走廊”已经连接其他大湄公河次区域国家(缩写为GMS ，是指湄公河流域的6个国家和地区，包括柬埔寨、越南、老挝、缅甸、泰国和我国云南省）的主要路线。泰国政府还向希望投资物流活动和设施的外国公司提供各种税收和非税收优惠，包括集装箱堆场或内陆集装箱堆场、海运货物装载设施、铁路、空运和海运服务、冷藏和国际配送。
③ 根据2016-2020年第十一个马来西亚计划，马来西亚将大量投资基础设施建设，主要服务运输和物流部门，以促进区域发展。2020年3月，马来西亚政府宣布计划斥资4.728亿美元用于基础设施开发项目。
④ 2016年，老挝的陆港Savannakhet在与泰国接壤的边境开放。与其他正在建设和规划中的港口系统一起，陆港系统有助于将老挝这样的内陆国家转变为一个与陆地相连的国家。
2 影响东南亚物流发展的痛点
第二，东南亚物流成本仍处一个较高的水平。
据Rocket Equities指出，东南亚复杂的地理地形以及较差的公路、铁路和轮渡网络对跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑战，使得物流的运营成本占约60%。据了解，由于发达国家的经济高度发达且物流设施非常完善，美国的物流成本占GDP比大概是5%-6%，日本则是7%-8%，中国则是13%-15%。而东南亚国家物流成本占GDP比平均达到了20%左右，也就是说四分之一的经济价值都是被物流消耗的。疫情严重时期，跨境物流的成本也在上涨。
第三，东南亚物流时效有加速，但仍需提高。
据Parcel Monitor在2021年Q1的调查数据显示，新加坡的货物运输时间为1.3天，泰国为1.7天，而印尼为2.0天，而马来西亚则需要2.6天。如果没有疫情期间的行动管制令，货物运输时间可能会更短。但与此同时，东南亚的交通拥堵问题仍在阻碍物流时效的提高。在世界最拥堵城市Top10排名中，“堵城”马尼拉和雅加达毫无悬念地上榜了。
据谷歌旗下的导航应用Waze数据（2019年9月）显示，在菲律宾的首都马尼拉，交通拥堵的高峰期可以长达四小时，这对菲律宾的物流派送以及其他行业的经济发展形成很大的阻碍。Market Research Philippines报道曾指出，如果政府对此不采取任何措施，到2023年菲律宾预计每天将损失1.064亿美元。
第四，东南亚海关规定复杂。
东南亚各国海关规定不一致，不同国家的进口税制也不统一。有些国家的海关政策并不成熟，也加大了进口物流的难度。比如，许多进口商曾抱怨菲律宾清关流程所需的时间太长。在某些情况下，由于效率低下、传统人手操作以及机器利用率低等原因，有的进口商需要25天才能完成清关。越南电商Fado中国区负责人邓荣赶在做客7点5度直播间的时候曾分享，越南虽然也在努力进行电子清关计划的推行，但是延误的情况仍然十分普遍，而且货物检查程序又缺乏透明度，这让很多大型物流公司表示，越南的海关规定较其他亚洲国家更为严格和繁琐。
第五，东南亚物流依赖人工操作。
尽管有些大物流公司已经采用机器分拣和建立包裹追踪系统，但很多传统物流公司仍依赖人工劳动力，导致物流工作效率较低。东南亚物流公司百特运1BYTE的联合创始人Angel Zhang在2020年接受7点5度采访的时候曾表示，“从目前的发展情况来看，物流还是一个相对传统的行业，很多环节还是依靠人力来进行支撑。所以在正常的物流过程中，很多大量剩余的空间会被许多人忽略，造成资源匹配不充分的情况。”
另外，泰国物流Flash Express的联合创始人兼首席运营官狄玮杰曾在2020年的时候与7点5度提及，在泰国普及电子化面单仍需很长的时间。据狄玮杰直言，在泰国，少数比较先进的电商公司会通过API对接打印面单；然而大多数电商公司还需要物流公司提供一些软件去上传然后再打印面单；甚至还有的电商习惯用笔去在纸上或者盒子上写面单，再用透明胶带黏在箱子上。这种传统的操作方法让工作效率变得低下，对物流效率造成很大的影响。
针对上述痛点，玩家们在细分领域提出了各自的解决方案，且大多都围绕数字化和科技化。这是因为，物流数字化和科技化已经成为一种趋势，且可以从更深入的层面提升物流效率，从而降低物流成本、提高物流时效以及改善用户物流体验。根据DHL 2019年发布的Logistics Trend Radar Report，数字化将成为物流业变革最大驱动力。随着数字化程度的不断提高，未来的物流行业将从供应链的各个环节获取海量的数据。如果利用得当，大数据在优化容量利用率和改善客户体验等方面都有巨大的潜力。
而东南亚物流独角兽Ninja Van在创建之初就考虑到了这一点，其创始人兼CEO黎常文在2021年接受7点5度采访时曾分享道，“2014年的时候，只有国际物流才提供包裹的实时进度查询，这对我们当时的时装创业并不友好，因为无法掌控产品的配送进度。为了改变当时的物流情况，我们成为了第一家在新加坡提供实时物流数据的企业。”
此外，Ninja Van还在新加坡新建了一个8万平方英尺的自动化运输中心。运输中心的自动分拣机器人精确度高达99.9%，可以很大程度上缓解人工分拣的压力。对此，Ninja Van表示“物流很多时候是人力和效率的博弈，而机械可以打破这个限制。对自动化机械的投资可以让Ninja Van到2025年减少超过一半的人力投入。”
除了物流企业，东南亚各国政府也注重物流的数字化体验。在过去十年中，泰国政府为缓解该国贸易和物流效率低下的问题付出了相当大的努力，其举措包括简化海关程序和引入电子海关系统。其中，电子海关系统的发展为贸易商、报关行和船运公司提供了无纸化和更全面集成的海关环境。此外，据Market Research Philippines指出，数字化可以将菲律宾清关流程减少多达80%，仅需五天即可完成清关甚至更短。
此外，路线优化、预测警报、货车资源匹配、订单包裹可视化追踪、基于人工智能的正向和反向物流以及智能货运分拣解决方案等技术正在改变传统物流公司运营方式。随着越来越多物流玩家的入场，从数字层面和技术层面提高自身竞争力变得非常有必要。
3 细看东南亚多种物流类型
Ninja Van
Ninja Van于2014年在新加坡成立，它是一家科技型快递公司。其业务范围覆盖印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和新加坡，客户包括 Lazada、Shopee、Tokopedia、屈臣氏、欧莱雅等企业。Ninja Van在2021年接受7点5度采访时曾表示每天处理的包裹数近200万件。
Flash Express
Flash Express是泰国第二大民营快递公司，对标中国顺丰。作为泰国第一家全年提供免费的门到门上门取件的快递服务公司，Flash Express在2020年接受7点5度采访的时候曾表示公司的5000多个网点覆盖泰国全部77个省，日单量超过100万单。
Kerry Logistics
Kerry Logistics是亚洲领先的物流服务提供商，业务遍及全球。Kerry Express在全球发展最快的地区中处于独特的位置，可为B2C，B2B2C和C2C客户提供最后一英里的送货服务。
Singapore Post（新加坡邮政）
新加坡邮政是国家邮政服务供应商，业务收入主要来源于三大业务板块：传统邮政业务、物流快递业务和零售业务。其中，物流业务包括快递、仓储、拣货及配送等。电商物流解决方案包括前端Web管理，仓储和配送，最后一英里交付和国际货运代理。
Thaipost（泰国邮政）
泰国邮政是一家有上百年历史的国资企业。目前，泰国邮政在曼谷部分商场提供了到晚上24点前的快递寄件服务。同时，泰国邮政也与两家国资上市公司泰航以及泰国机场集团公司在航空快递方面进行合作，预计未来国内航空快递业务将有巨大成长潜力。
JNE
JNE成立于1990年，是印尼广为人知的物流公司。公司在电商方面的合作包括Tokopedia、Bukalapak及Shopee。2018年内该公司受理大大小小共2400万的包裹，在印尼设有6800个代理，这些代理既是落货点位也是销售点位。
Sicepat Ekspres
成立于2004年的SiCepat Ekspres主要服务于电商用户，并在印尼各地提供快递、仓库、航空和货运服务。仅在2019年上半年，SiCepat Ekspres的业绩增长138%。
IDexpress
IDexpress成立于2019年，现已成为Shopee、Lazada和Blibli（印尼本土电商平台，非B站）等电商平台的官方物流合作伙伴。为完善本地物流基础设施，IDexpress通过在印尼全岛建立1000多个运营中心（包括中心仓和转运仓），覆盖全岛7000多个地区。
GHN
成立于2021年的GHN是越南知名物流公司Scommerce旗下的物流公司，为Shopee、Tiki、Sendo和Lazada 1万多家中小企业提供最后一公里派送。
Janio
Janio的强项在于整合东南亚的物流供应链，提供一站式的跨国物流服务，并跨足清关、仓储、配送领域，是许多电商平台与国际品牌在东南亚市场的指定物流合作伙伴。
Kargo
Kargo是印尼一家B2B物流平台，被称为印尼版“满帮”。该公司的服务范围在印尼苏门答腊岛、爪哇岛和巴厘岛，提供线上管理平台、卡车预订、流程追踪、货物保险、订单支付、以及供应商管理等服务。
Ritase
Ritase是一个物流货运平台，通过直接监控和详细的报告系统对运输流程和运输商进行监控。并且不断优化其运输卡车的功能，帮助发件人将货物交付给收件人。同时还配备了可根据系统调整的API连接功能。
Haulio
Haulio被称为是东南亚“货车帮”提供了网络平台可以让货主在平台上发布货运信息，然后平台根据货运公司响应的优先级、车辆的可靠性等级以及过往的表现等为其分配合适的货运司机。通过在Haulio的平台上工作，这些中小型货运公司可以提升30%以上的运转效率。
CEVA Logistics
CEVA Logistics由两大物流巨头TNT物流和EGL宏鹰全球物流于2007年8月合并组成。CEVA拥有的全球网点覆盖了超过170个国家和超过1200个站点，提供一套完整的供应链系列服务并为客户提供最优化的物流解决方案。
按照物流服务的行业来看，可以有冷链物流、电商物流、保税物流、城市配送、供应链物流等。就电商物流而言，跨境物流市场和最后一公里物流市场尤其火热。
上述提及的第三方物流公司很多都为Lazada、Shopee、Tokopedia（现为GoTo）和Bukalapak等东南亚电商平台提供最后一公里派送服务，比如J&T Express、Ninja Van、Flash Express、Shipper、IDexpress和Sicepat Ekspres等。其中，J&T Express和Ninja Van也提供跨境物流的服务。
除了服务跨境电商，跨境物流还服务东南亚地区的进出口贸易业务。在这一领域，DHL、UPS和联邦快递等国际物流公司成为重要参与者。但也有东南亚本地玩家瞄准了跨境贸易进出口的机会。比如，印尼进出口货运代理在线平台Andalin，帮助中小企业处理比较报价和管理跨境在线航运等进出口事宜，并提供与空运、海运相关的业务。2022年，这家初创公司还计划通过提供贸易融资、货物保险和基于SaaS的货运管理系统等附加服务，为国际贸易活动创建端到端的一站式解决方案。
对于跨境物流的机会，真格基金投资经理秦天一在2020年接受7点5度采访的时候曾提及：“东南亚跨境物流的挑战和机遇其实是在中国供应链外延的大前提下诞生的一个话题。像越南和泰国这些东南亚国家，他们承接了一部分中国外延出去的供应链，使得跨境物流和供应链能在市场上有机结合。也就是说，在中国和东南亚的相互对冲之下，东南亚跨境物流有机会切入到整个供应链的环节。这就让创业者有机会做一家物流和供应链一体化的公司，这类公司比一家纯互联网公司和纯物流公司大得多。”
可以说，最后一公里物流是所有电商物流的基石，因此改善最后一公里物流现状的需求十分迫切。
为了进一步提高最后一公里的物流效率和改善用户体验，不少公司也不断进行创新。比如，Ninja Van观察到越南几乎没有邮政编码，每个地址都是由一串当地文字表示，唯有经度和纬度是通用的确定地址的方式，所以，Ninja Van自制一套经纬度系统来应对这样的情况。
为改善用户体验体验，IDexpress不仅推出了24小时热线服务，还在疫情期间推出了24小时的物流“得来速”（Drive Thru）服务，即开车前来的客户可以将车驶入特殊车道，借由一扇窗户直接面对工作人员咨询快递服务以及拿取快递小包裹。
另外，最后一公里物流还服务于外卖配送和杂货配送。在一线城市，每4起最后一公里配送中就有3起是食品和杂货配送。最后一公里配送的技术后台尤其困难，不仅要动态地找到最佳配送路线，还要考虑车辆的通行能力，以及驾驭各类交通规则，甚至还要找停车的地方来满足各种可能的需求。于是，专门服务外卖配送和杂货配送的创业公司也应运而生。除了Grab、Foodpanda和GoFood等常见的配送平台外，还有很多本地玩家入场：
Astro
Astro是一家快送电商初创公司，可以在15分钟内完成杂货配送服务。该公司表示，过去几个月收入增长超过10倍，下载量达到100万次。
Dropezy
Dropezy成立于2019年，也是一家承诺最快15分钟内完成配送的快送电商公司。在2021年获得新融资后，Dropezy将利用新资金建立微型分销中心以确保快速高效的交付和引入更多产品等。除此之外，该公司还将推出“后付款”的功能服务。
Loship
Loship成立于2017年，是越南科技公司Lozi推出的一小时电商配送应用程序。目前，Lozi拥有7万多名司机和与20万名商家合作，为近200万客户提供食品、杂货、药物、鲜花、包裹、B2B供应链运输、打车和洗衣等服务。
Line Man
Line Man由日本聊天软件Line Corp于2016年在泰国推出，提供食品外卖、小包裹、信件、杂货等配送服务，同时还提供打车服务。
AhaMove
AhaMove于2015年推出，也是越南物流公司Scommerce旗下的公司，提供按需配送服务。据了解，AhaMove的推出是受到Lalamove和GoGoVan（现更名为 GoGoX）轻资产平台模型的启发而推出。
4 浅析东南亚物流创投特点
从国家来看，获得融资的物流公司主要集中在印尼和新加坡市场。相比之下，虽然印尼的物流环境比其他东南亚国家稍微复杂一些，但这里也蕴藏着更多可发挥的空间和机会。
BEENEXT Capital创始人兼CEO Teru Sato在2021年接受7点5度采访的时候曾表示，“我觉得物流是非常基础的一个行业，就像生活中的水和电。物流市场很大，不同物流玩家有不同的关注点和商业模式。我们大概在两年前开始投资印尼物流企业，起步稍微有点晚了，现在很多印尼物流企业都在飞速发展。不过，我希望我们接下来可以捉住印尼物流的第二波或者第三波行业机遇。”
除了BEENEXT Capital、East Ventures、Insignia Ventures Partners、Global Founders Capital和红杉资本等都是热衷于投资物流行业的VC。其中，East Ventures投资过的物流公司包括Inteluck、Biteship、Luwjistik、Waresix和RaRa Delivery等。此外，很多中国资本也活跃在东南亚物流创投圈。尤其是多家来自香港的投资公司，如Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等投资了东南亚物流公司。而最值得注意的，阿里巴巴成为东南亚物流独角兽Ninja Van的首个中方资本。
随着东南亚数字经济的发展，尤其是电商的蓬勃发展，东南亚物流行业仍有很大的发展空间。J&A Capital Markets Report指出，东南亚是世界上表现最好的新兴市场之一，区域贸易的驱动也让物流市场涌现更多的机会。在这样的环境下，有科技优势的东南亚物流公司更能在全球市场中保持竞争力，因为技术在改善物流效率和供应链透明度等层面方面发挥关键作用。据J&A Capital预测，资本在2022年及以后的东南亚物流科技市场将会表现得更为活跃。
